У період масових репресій, незадовго до арешту і загибелі Мейєрхольда, П. П. Кончаловський створив портрет цього видатного театрального діяча. Для режисера-реформатора Всеволода Емільович Мейєрхольда 1938 розпочався драматично: 7 січня Комітет у справах мистецтв прийняв ухвалу про ліквідацію Державного театру імені Мейєрхольда.
Щоб підкреслити конфлікт особистості з навколишнім дійсністю, створюючи портрет режисера, художник використовував складне композиційне рішення. На перший погляд здається, що на полотні зображений мрійник, чиї мрії втілюються в кольорові візерунки, що покривають цілком стіну і софу до підлоги. Але, придивившись уважніше, з’являється апатія, хвороблива моделі, відстороненість від навколишнього світу.
Саме через зіставлення яскравого килима, густо покритого орнаментом, і монохромно вирішеною постаті режисера, яка ілюзорно виявляється затиснутою і заплутаною в химерних вигинах візерунків, Кончаловський розкриває образ.