Мільтон був улюбленим поетом Блеика, і цим пояснюється те, що художник не раз пробував створювати ілюстрації до його творів. Головні його роботи в цій області – три акварельні серії за мотивами знаменитої поеми мильтоновской “Втрачений рай”. Їх художник створив у 1807, 1808 і 1822 роках.
Блейк ілюстрував та інші твори Мільтона, в тому числі поему “Повернутий рай”. Тут показані наступні ілюстрації до цієї поеми: “Ісус Христос” і “Христос, відкидаючи бенкет Сатани” . Далі представлена робота “Винищення віровідступників”. Крім того, Блейк написав і видав у вигляді “иллюминированной книги” поему “Мільтон”.