В роки становлення Кустодієва як художника в художницькій середовищі спостерігалося загострення інтересу до графіку. Вона на очах оформлялася в самостійний вид мистецтва.
Інтерес до швидкоплинних реалій життя вимагав моментальної реакції – у вигляді швидкої лінії, абрису фігури, стрімкого малюнка. Із задоволенням займалися малюнком і вчитель Кустодієва В. Рєпін, і його товариші – “мирискусники”.
Кустодієв не стояв осторонь цього процесу, заявивши про себе як про видатного рисовальщике. У роки першої революції він активно співпрацював у сатиричних журналах, відгукувався малюнком на животрепетні події сучасності.
Художник створив масу графічно гострих портретів; в його спадщині – студії оголеної натури, безліч ескізів та етюдів, що дозволяють в деталях вивчити механізми його творчості. В якості прикладу наводимо його “Міський пейзаж з трійкою”.