“Дванадцята ніч” була написана восени-взимку 1849 року й виставлена наступної весни в Національному інституті, у водному залі з картиною “Ессе Ancilla Domini!” Россетті. Хоча Деверелл ніколи формально не був членом “Братства прерафаелітів”, він був невід’ємною частиною цього гуртка, розділяючи їх цілі та інтереси – за словами “Літературної газети”, “створюючи калейдоскопічно строкаті” композиції на шекспірівські теми і жартівливо переробляючи мотиви мистецтва Середньовіччя. На картині ці мотиви знайшли своє відображення в яскравих костюмах двох пажів в нижньому правому кутку, за якими видніється чорношкірий музикант з дзвіночками, перенесений на полотно з манускрипту XIV століття.
Застигла трикутна група основних персонажів разюче нагадує композицію картини Ханта “Валентин, який рятує Сільвію від Протея”, на яку, в свою чергу, можливо, вплинула ієратічеська композиція “Триптиха з двома святими Иоаннами” фламандського художника Ганса Мемлінга, яку Хант бачив в Брюгге. Деверелл також засвоює практику прерафаелітів – використовувати друзів в якості моделей. Сам художник, відомий своєю приємною зовнішністю, зобразив себе в якості страждає від безнадійної любові герцога Орсино. Россетті Позував для блазня Фесті. З Елізабет Сиддал, вперше виступила в якості моделі для прерафаэлитской картини, Деверелл написав Віолу, переодягнену пажем Цезарио.
Деверелл спеціалізувався на шекспірівських сюжетах, будучи хорошим актором-аматором. Його картина, присвячена четвертій сцені другого акту “Дванадцятої ночі”, відображає глибоке розуміння тонкощів сюжету і характерів. Орсино, змучений нерозділеним коханням до Олівії, ліниво сидить на терасі, між блазнем, співаючим “Прилітай, прилітай, смерть”. Зовнішня гармонія відбувається порушується виразами і позами протагоністів, які, свідомо уникаючи величних риторичних жестів, що асоціюються з театральною виставою, виявляють свої внутрішні почуття і прагнення.
Фесті глузливо копіює позу господаря, який сидить, меланхолійно відкинувшись і покручивая пасмо волосся. Схиливши голову набік, Орсино уникає пильного погляду Віоли, яка сидить скромно і терпляче, “як пам’ятник”, зачарована присутністю герцога. На справжні почуття героїні натякають троянда, яку вона тримає, пасифлора на балюстраді, руде волосся, колір одягу і пурпурні піхви на її стегні. Віола сперлася на лаву, прикрашену різьбленим зображенням черепа в оточенні гірлянди з троянд. Це символ швидкоплинності кохання та тілесної краси, тобто лейтмотив п’єси.
Хоча зображено дію, що відбувається під аркою просценіуму, поєднання різних елементів бентежить погляд. Колона, на яку спирається Орсино, розташована попереду, ніби неподалік від глядача. Стіна зі сходинками раптово обривається, а фігури, що стоять безпосередньо за спиною Орсино і Фесті, здаються занадто великими, особливо якщо порівняти їх з музикантами зліва.
Таким чином, задній план відіграє подвійну роль реального простору і театрального задника, ілюзорного фону для непростій ситуації, яка розігрується перед глядачем. Можливо, самий ексцентричний елемент композиції – два пажа, що стоять на невизначеному рівні праворуч. Найближчий до глядача хлопчик безтурботно крутить гудзик на нитці, і цей оригінальний штрих втілює ідею застиглого миті.
