Живопис Ель Греко відносять то до маньєризму, то до бароко, насправді вона не належить до жодної з течій. Оригінальність манери художника виражена і в представленій картині.
Ель Греко зобразив на ній святого Іоанна Євангеліста, який розмовляє зі святим Франциском. Біля ніг Іоанна поміщений його символ – орел, а в руках апостол тримає чашу, з якої вилазить дракон. Майстер згадує історію про те, як учень Христа, проповідуючи Його слово, був схоплений і направлений в Рим, де йому дали чашу з отрутою. Випивши його, Іван залишився неушкоджений.
На картині чаша в руці символізує церкву, а дракон, який з плином часу замінив у цій іконографії змію, – зло, долається вірою. Приклад такої віри – святий Франциск. Типові для живопису Ель Греко витягнуті фігури персонажів нагадують язики полум’я над свічками.
Земля, тягнучись до ніг святих, підкреслює масштаб їх образів, а фоном служить небесна синява з щільними хмарами, за яким Іван і Франциск могли б зійти на небо.
