Перша картина, написана Міллєсом після набрання “Братство прерафаелітів” , – “Ізабелла”. Тут ініціали “Братства” – РКВ – Миллес “вирізав” на ніжці стільця, на якому сидить Ізабелла, і ще раз поставив їх перед своїм підписом.
Правда, в той час, коли полотно було показано на виставці в Королівській академії мистецтв, ці ініціали ще ні про що не говорили глядачам. Сюжет для картини Миллес запозичив з новел італійського письменника ХІV століття Джованні Боккаччо, переказаною пізніше Джоном Китсом в поемі “Ізабелла, або Горщик з базиліком”. Це історія про молоду жінку на ім’я Ізабелла, яка полюбила найнятого її братами працівника. Дізнавшись про це, брати вбили його.
Художник зобразив момент, коли один з похмурих братів Ізабелли штовхає її собаку. У персонажів картини сучасники впізнавали друзів і знайомих Міллеса за “Братства прерафаелітів” проте в цілому полотно виглядає досить архаїчним і більше нагадує ілюстрацію з середньовічного манускрипту.