“Прекрасна Ізольда” бала написана за рік. Це єдина картина Вільяма Морріса, має настільки скромний розмір.
Для принцеси Ізольди позувала Джейн Берден, надприродним способом що передбачила в цьому образі свою майбутню роль фатальної красуні. Задній план, переважно, був написаний в кімнаті Морріса на Ред-Лайон-сквер, де, за словами Філіпа Уебба, ліжко стояла не прибрана місяцями. Картина, в основі якої – епізод легенди про Тристами і Ізольді в переказі Мелорі, зображує головну героїню, заточену в кімнаті і оплакивающую відсутність коханого, якого видалили від двору короля Марка.
У той час як яскраві кольори, візерунки і тіснота змушують згадати акварелі Россетті, “Прекрасною Ізольді” більше тяжіння до вільного простору. Нехай навіть Морріс не був таким майстерним художником як Россетті та Миллес, він з великою увагою ставився до фактури предметів і тієї ролі, яку вони грали.
Акуратні складки камчатой тканини на вівтарі ретельно виписані і відтіняють настільки ж старанно передані безладні складки простирадлом. Ті, в свою чергу, контрастують з важкою тканиною турецького килима, вишитим перським покривалом і синім строченим гобеленом на задньому плані, який нагадує власні експерименти Морріса з візерунками для портьєр.
Як і покинута Маріана, Ізольда сумно стоїть біля столу, на якому лежать сповнені символічного сенсу предмети. Пояс, який вона застібає на талії, означає вимушене цнотливість; також і собака Тристама, яка лежить, згорнувшись, на його ліжку, серед теплих зім’ятих простирадл. На дзеркало, в яке дивиться Ізольда, написано “DOLOURS” ; у вінку королеви – гілочки розмарину, символ пам’яті, і берізка, символ міцних уз і прихильності.
