У 1895 році А. В. Мамонтів задумав видати байки Крилова з серовскими ілюстраціями. Художник з ентузіазмом взявся за справу, адже він був великим “звіриним” знавцем – тут йому випала прекрасна можливість скористатися своїми знаннями. Видання Мамонтова не відбулося – тоді Сєров вирішив сам видати 12 байок з вже готовими малюнками – “Трішкін кафтан”, 1896-1911 був одним з них.
На жаль, і це починання зруйнувався з-за смерті художника. Сєров, захопившись темою, вже не залишав її. Ілюстрування байок перетворилося для нього в якусь “віддушину”, “відпочинок”, “заняття для душі”. Але і не тільки. У деякому роді ілюстрація стала для нього творчою лабораторією. Працюючи з байками, він міг, не переймаючись чужими оцінками, реалізувати своє прагнення до “простому”, зводячи зображення буквально до контуру.
Збереглося кілька варіантів ілюстрацій до байок – порівнюючи їх, можна побачити, як рухається до “останньої” простоті художник. “Вовк і вівчарі”, 1898 – одна з серовских “байок”.
