З мороку лляного комори світло вихоплює групу людей біля старого ботика. Вишукано одягнений купець Тиммерман дає царевичу Петру роз’яснення, що стосуються знахідки. За царевичем бояри, які супроводжують майбутнього царя. Минуле і майбутнє великої країни складають сюжет картини.
Минуле – це бояри з царської свити. Відверто нудьгуючі, байдужі. Один з почтових зображений широко під позіхання. Переконані у безглуздості того, що відбувається, супроводжуючі царевича поспішають повернутися до своїм улюбленим заняттям: бенкетам, післяобіднього сну, так пошуків служби легше.
Майбутнє – сам царевич, молодий боярин в синьому жупані, хлопчаки, знімають чохли з ботика. У цій групі ясно видно щиру увагу до розповіді чужоземця. Інтерес цей не пусте.
Можливо саме зараз в голові юного царевича починають зароджуватися плани щодо перебудови всієї величезної держави. Хлопчаки – майбутні солдати “потішного” війська, державні діячі нового зразка. Молодий боярин – близький друг майбутнього царя, сподвижник.