Сюжетом для сепії “Опівдні в Караван-сараї” стала розважальна сценка, що зображує звичаї жителів турецького міста.
У жаркий полудень, в центрі міста, турків, високо піднявши оголену ногу, миє її біля міського фонтану; інший, примостившись біля стіни, солодко заснув у прохолодній тіні; поруч з ним арап розтягнувся на бруківці, поклавши голову на край тротуару.
Зігрітий м’яким гумором художника – спостерігача, малюнок правдивий і точний у передачі національних типів і архітектурного вигляду східного міста. В ньому відображені вузькі вулиці, якими сонно крокують верблюди з поклажею, невисокі будинки, прикрашені химерними балконами, вежі мінаретів.