В ВИФЛЕЄМІ ПАСТУХИ та інший простий люд обступили Ісуса, що лежить в яслах. Світло від ліхтаря, який тримає один з пастухів, дуже слабкий у порівнянні з вихідним від Немовляти сяйвом, подібним палаючого вогнища, біля якого гріються всі присутні.
Високі склепіння тьмяно освітленого хліва підкреслюють значущість події, а контури крокв надають композиції структурну стійкість. Перед нами прості люди, але побачене змінило їх, відбувається залучені всі присутні, навіть дитина з собакою і корови в хліві.
Ця картина – одне з багатьох досліджень на тему Різдва і дитинства Ісуса. В 40-е роки Рембрандт, мабуть, особливо цікавився цими сюжетами.