Этюдная робота художника зображує похмурий і холодний осінній день. Далечінь, повз порослих темному лісом пагорбів тікає лінива, переповнена дощами річка. На першому плані картини невелика гай, розфарбована восени. Бляклі луки вздовж річки вже втратили колишню яскравість і свіжість, вони готові зустріти зиму.
Сіре, нерівне і холодне небо накриває пейзаж, створює атмосферу очікування, надає пейзажу особливу осінню смуток. Відтінки жовтого і коричневого оживляють бляклий зелений колір луків, водна гладь річки перегукується з хмарним небом. Колорит неба складний, тут автору вдалося передати безліч відтінків, а також цікаву гру світла.