Спочатку картина називалася “Ілля Муромець”, написана М. А. Врубелем неймовірно швидко, протягом пари тижнів, практично без попередніх ескізів та начерків. За формою картина була звичайним традиційним прямокутником. Загострену зверху у вигляді величезного, важкого трикутного списи форму, вона отримала пізніше. В цілому в картині знайшли відображення найбільш монументальні і сміливі задуми художника.
Писати свого “Богатирі” Врубель почав з голови коня, для якої шукав потрібний ракурс повороту. Справжня російська ломова під стать своєму сідокові, то під його тягарем просіла і копитами пішла в землю, то вона виростає з надр матінки-землі, живлячись її силами, втілюючи її міць. Десь далеко внизу, не дотягуючись до колін, ростуть сосни і їли, темним фоном, химерно вигинаючись, видніється на другому плані зачарований ліс.
Величезною брилою, немов масивна велетень-гора, окреслена постать російського богатиря, що становить єдине ціле з тілом коня і далі – з лісами, полями, землею і небом. Традиційна для російських богатирів одяг, впізнавана нами, органічно виглядає в поєднанні фарб, тонів, ліній загального фону картини. В образі богатирському органічно сконцентрована сила і міць землі і народу, сповнені величавого спокою і мудрості.
Риси обличчя не виписані під конкретного героя однієї з билин, мають спільні, узагальнені обриси, носять скоріше символічний, ніж індивідуальний характер. Картина в цілому вражає титанічної фантастичністю, страхітливою величчю та монументальністю. Гиперболичность виражена в самому підході до втілення богатирського початку, в одухотвореності природи і народного творчого духу. Сам автор назвав свій твір музикою цілісного людини, яка звучить гімном батьківщині.