1562 рік. Брейгель використовує цей біблійний сюжет як привід для зображення демонів та чортів, яких його сучасники вважали цілком реальними істотами.
Архангел Михайло, зображений в центрі, разом з небесним воїнством виганяє повсталих проти Бога ангелів. Останні перетворюються у фантастичних істот – мешканців пекла. Вони постають у вигляді людей і тварин з розкритими ротами і распоротими животами.