Північний острів Валаам. Сувора похмурість природи, убогість і сумне одноманітність. Гола кам’янистий грунт, ледь прикрита низькорослими мохами, хирляві тоненькі деревця, дрібна заболочена річка з просвітчастим кам’янистим дном і синьо-чорна імла низько навислих хмар, виразно передані в картині, залишають сумне, безрадісне враження.
Ця картина привернула увагу художньої громадськості до Куїнджі. Багатьох захопив її дивний сріблястий тон.